Boa noite, Felipe
Aqui está o placar do mês e o que precisa da sua atenção.
Pipeline de propostas
Ranking do mês
Demais vendedores
| Pos. | Nome | Crédito vendido | Contratos | Meta | % da meta | vs. mês anterior |
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Precisa da sua atenção
Simulações
Monte a simulação, compare as rotas e gere a proposta em PDF ou imagem. Cada proposta gerada fica em Simulações salvas.
| Cliente | Produto | Crédito | Prazo | Parcela | Consultor | Data | Status |
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Propostas
Acompanhe cada proposta até o fechamento. Pós-venda não entra aqui.
| Cliente | Produto | Responsável | Etapa | Crédito | Parcela | Criada | Validade |
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Equipe e metas
Usuários, perfis, comissões acordadas e o que cada perfil enxerga.
| Membro | Perfil | Telefone | Comissão acordada | Meta mensal (crédito) | Meta (contratos) | Status |
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| Módulo | Administrador | Vendedor Interno | SDR | Parceiro Externo |
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Cartas Contempladas
Catálogo interno com filtros, junção de cotas e proposta com comissão do parceiro embutida.
Fase 2 · catálogo dentro do EF ONE
Mesma fonte do site atual, sem expor o endereço público. Modo comissão liberado pelo perfil Parceiro Externo, não por link.
Carteira
Clientes, contratos, situação na Porto e comissões — chave: número do contrato.
Contratos
| Cliente · contrato | Consultor | Produto | Crédito | Venda | Parcelas Porto | Situação | Comissão EF | Repasse consultor |
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Comissões
Dinheiro que entra da Porto por contrato, e o que sai em repasse aos consultores. Somente canal EF · Porto.
Recebido da Porto × projeção a receber
por mês de competênciaRepasse aos consultores · cronograma
próximas parcelasPor consultor
vendas desde out/2025 · canal EF · com as cartas de investimento| Consultor | Contratos | Crédito vendido | Comissão EF esperada | EF recebido | EF a receber | Repasse esperado | Repasse pago | Repasse saldo |
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Painel executivo
Presente, futuro e alertas da operação. Dados reais da planilha-mãe cruzados por contrato em 28/09/2026.
Crédito vendido por mês
canal EF · PortoAlertas
Ranking por consultor
crédito vendidoMix por produto
contratos e créditoEntrada futura de comissão EF
projeção por mês · com as cartas de investimentoSaúde da carteira
canal EFAcademy
Materiais de apoio e trilhas de treinamento por perfil.
| Nome | Trilha | Última modificação | Tamanho | |
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| Regulamento Consórcio Data Certa 12/24/36 meses.pdf | Produtos Porto | 26/09/2026 | 1,2 MB | |
| Argumentário · Alavancagem patrimonial com aluguel.pdf | Invista | 18/09/2026 | 840 kB | |
| Fluxo de compra de carta contemplada (sinal, aprovação, entrada).pdf | Cartas | 10/09/2026 | 610 kB | |
| Onboarding do parceiro externo.pdf | Parceiros | 02/09/2026 | 2,1 MB |
Repasse por vendedor
Produção, comissão e repasse por consultor, lendo a base unificada (EF · Porto + Vida de Ouro).
Fechamento de comissões
Por vendedor e por ciclo: tudo que a Porto creditou à EF no mês cheio (01 → último dia) é repassado até o 5º dia útil do mês seguinte. O vendedor recebe a parcela do cronograma quando a Porto credita a parcela correspondente; cliente em atraso = parcela não repassada. Vida de Ouro: lançamento manual no contrato.
Caixa e projeção
Caixa mês a mês, próximos recebimentos e fluxo líquido projetado (entradas − repasses). Canais EF · Porto e Vida de Ouro. As cartas de investimento dos sócios entram na comissão EF e não geram repasse.
Recebido × projeção
por mês · ago/24 → ago/27Repasse aos consultores · cronograma
parcelas em aberto por mêsPróximo ciclo de repasse
Próximos recebimentos
| Cliente · contrato | Canal | Produto | Parcela | Valor previsto |
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Fluxo mês a mês
| Mês | Recebido EF | Recebido VdO | Previsto | Repasse previsto | Líquido | Acumulado |
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Vendas e equipe
Vendas, recebido, mix por produto, cancelamentos, canais, consultores, top clientes e grupos — base unificada (EF · Porto, Vida de Ouro e legado).
Crédito vendido por mês
por canalContratos por mês
quantidade vendidaRanking por consultor
crédito vendido no períodoMix por produto
crédito e contratosEvolução do recebido
comissão recebida por mês · EF + VdO líquidoCanais · comissão recebida
acumuladoMarcos
Mês a mês
| Mês | Contratos | Crédito | Ticket | EF · Porto | VdO | Cancelados | Comissão EF esperada | Carteira acumulada |
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